商紂時代，殷德衰微。子受辛荒淫無道，殘害忠良。妖魔鬼怪噴涌而出，奸佞之徒橫行世間，巍巍帝國隨時有崩塌的危險。在陳塘關，總兵李靖的夫人一朝分娩，從肉團中生出了本領高強的哪吒。哪吒成長的過程中經歷了無數的考驗，也消滅了許多的妖怪和害人精，期間和石磯娘娘的戰斗最為驚心動魄。另一方面，姜子牙跟隨元始天尊學藝昆侖，他滿師下山，恰巧趕上西伯侯姬昌被商紂王囚禁。紂王日夜寵信狐貍精變化的妲己娘娘，令國家黑白顛倒，危在旦夕。在風雨飄搖的時節，各路豪杰術士相繼出馬，上演了神怪大戰的千古好戲……本片根據許仲琳的的古文小說[封神演義]改編。