本片以朝鮮初期時代為背景，戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣后代金乃敬(宋康昊 飾)擁有看面相識人的技能，但卻由于身份卑微只能和妹夫(趙鄭錫 飾)還有兒子鎮(zhèn)衡(李鐘碩 飾)隱居于荒野。漢陽最大妓院的老板娘(金惠秀 飾)專程來拜訪了金乃敬，并游說他前去漢陽靠看相賺錢，但卻遭到了鎮(zhèn)衡的不理解。來到漢陽后的金乃敬步步為營，賺到了大錢并得到了忠臣金宗瑞(白允植 飾)的賞識，甚至獲得了國王的信賴。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了國王的親弟弟首陽大君(李政宰 飾)爭奪王位的爭斗中，并且還連累了已經(jīng)改名換姓中了狀元的兒子鎮(zhèn)衡。金乃敬決定幫助金宗瑞和小國王破壞首陽大君的陰謀，可是他能看透人心卻不能決定人的命運。歷史的洪流還是不停地流逝著。