楊過自幼流落江湖，在被大俠郭靖收留后拜入了全真門下，卻因身世之謎在全真教內備受欺辱，不堪折磨的他在機緣巧合下改拜小龍女為師，學習武功。適逢異族國師金輪法王率眾南下，與古墓派棄徒李莫愁聯合，欲奪取古墓內的武功秘籍與軍火地圖。無意卷入江湖紛爭的楊過與小龍女幾度同生共死，二人間的師徒之誼逐漸發展成苦戀，期間楊過胳膊被砍，摔落懸崖，遇見“良師益友”神雕。