某日，英俊帥氣的青年倉橋順吉(勝然武美 飾)和身穿和服、恬靜賢淑的葉室千枝子(愛染恭子 飾)在牙科醫院邂逅。順吉為對方的氣質所吸引，久久注視，幾近忘我。少頃，兩人先后走進診室，經過麻醉后，他們的意識漸漸模糊，繼而仿佛進入一個光怪陸離、充滿肉欲的奇幻世界。順吉夢到自己來到 一間舞廳，而千枝子是正在臺上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科醫生(佐藤慶 飾)此時化身邪惡、變態的老板，對千枝子進行肆意虐待與凌辱。順吉想盡辦法，希望帶千枝子離開這里。然而眼前的一切亦真亦幻，真偽難辨，仿佛一場痛入骨髓的惡夢一般…… 根據日本官能作家谷崎潤一郎的同名小說改編，本片系導演武智鐵二第二次將該小說搬上銀幕，據上一部間隔17年之久。