上一集與胡巴分別后，天蔭(井柏然 飾)帶著小嵐(白百何 飾)踏上尋父之路，在義薄云天的天師堂堂主云大哥(楊祐寧 飾)的幫助下，二人得知天蔭父親宋戴天的護(hù)妖軌跡；而重回永寧村的胡巴再度被妖王追殺，顛沛流離逃亡時(shí)結(jié)識(shí)大賭徒屠四谷(梁朝偉 飾)和一只妖怪，三人一起過(guò)著相依為命的生活，但又因屠四谷欠下的巨額賭債橫生諸多波折。與此同時(shí) ，江湖盛傳小妖王胡巴的重金懸賞令，妖界大軍、天師精英、綠林草莽聞風(fēng)而動(dòng)，多方勢(shì)力為搶奪胡巴在清水鎮(zhèn)掀起腥風(fēng)血雨。千鈞一發(fā)之際，念子心切的天蔭和小嵐通過(guò)天師堂找到胡巴并一起逃離險(xiǎn)境。豈料，一場(chǎng)更大的驚天陰謀尾隨而至，伺機(jī)而動(dòng)……