法月弦之丞(山本耕史飾)斬斷對千繪(早見朱莉飾)的情思，開始了劍術修行之旅。千繪的父親甲賀世阿彌(中村嘉葎雄飾)受密令所托，為了尋找倒幕的歃血盟書[鳴門秘貼]而潛入阿波德島，但從此銷聲匿跡。數年后，對劍道感到絕望的弦之丞以虛無僧之姿重歸江戶。完成與女盜回頭網(野野澄花飾)、辻斬十夜孫兵衛(袴田吉彥飾)等人命運的邂逅的弦之丞，為了能與千繪再次相見而登門拜訪世阿彌家。但此時自稱首席弟子的旅川周馬(武田真治飾)卻聲稱千繪因抑郁之癥，不想見任何人。