位于歌舞伎町一隅的萬事屋，坂田銀時(小栗旬 飾)、志村新八(菅田將暉 飾)和神樂(橋本環奈 飾)因為沒錢交房租而焦頭爛額，于是三人只得外出打工。他們先是去夜總會擔任女招待，之后又臨時充當理發師，可好死不死都碰上了微服出訪的將軍大人德川茂茂(勝地涼 飾)，令他們戰戰兢兢，如履薄冰。另一方面，真選組土方十四郎(柳樂優彌 飾)遭伊東鴨太郎(三浦春馬 飾)暗算，從剛硬堅毅的武士變成了柔弱怯懦的御宅族，最終被真選組掃地出門。在此之后，伊東聯合鬼兵隊，策劃足以顛覆江戶政府的大陰謀…… 本片根據空知英秋的超人氣漫畫改編改編，是同系列真人電影的第二部，此次的故事根據“將軍接待篇”和“真選組動亂篇”改編。