電影在火云洞章節基礎上進行改編，講述生性頑劣，心底純真的紅孩兒為了給父母做一頓團圓飯，被黑云仙蠱惑設計捉唐僧的故事。悟空與紅孩兒爭斗的過程中，黑云仙趁機漁翁得利，喚醒了上古魔獸饕餮，黑云仙操縱饕餮攻天庭、伐靈山攪亂了三界，最終悟空用自我犧牲化解了這場劫難，同時也喚醒了紅孩兒心中的善念。