下班日，櫻道花(戶田惠子飾)參加瀑布之旅，意外發現瀑布盆地里漂浮著修驗道修行者的水尸。尸體被人勒死后已死亡約一個月，被遺棄在河上游，被沖到下游后，被瀑布盆地底部的浮木卡住，在水下滯留了一段時間。看來是這樣。趕到現場的糸村智(上川貴也飾)聽說尸體攜帶的葛籃里只有一根鳥羽毛，對這件奇怪的文物產生了興趣。 尸體的身份很快被揭露，他是青山龍一(林康文飾)，也被稱為 Dokei，一位修驗道練習者。據說擁有超能力的青山，一年中一半時間獨自在深山修行，另一半則在鎮上的總部與追隨者商量并祈禱。然而，當他檢查戶籍時，發現青山龍一這個名字并不存在，而且是一個假名。被害的青山到底是誰……！？ 與此同時，法醫研究員村木茂(小本正宏 飾)調查發現，留下的羽毛屬于 40 多年前的“tonbi”。在研究日本黑鳶的棲息地時，糸村在流入瀑布盆地的河流上游發現了一個名為“Tobigatani”的地方。前往該地點尋找線索。 然而，飛谷比想象中的山更深處，差點失去船的絲村被路過的民俗學家杉田義明(瀬成一樹 飾)所救。據正在該地區進行實地調查的杉田介紹，糸村漫步進入了飛甲谷僅存的村莊津葉村。據說，這是一個“邊緣村莊”，幾年后就會因人口減少和老齡化而消失。此外，繼葉村還流傳著“當死亡臨近時，天狗從山上來偷走你的靈魂”的“天狗傳說”，村長久保田道明(赤地麻呂飾)是病在床上，靜靜地祈禱著一直在等待的天狗的到來……。 糸村繼續調查留在繼葉村的物品，但就在這時，有人闖入了京都府警察的主機。青山的調查資料被盜了！？