北宋仁宗年間，汴河河畔有水怪出沒，開封府受命后，第一時間派出帶刀侍衛展昭追尋線索，而殿前司都虞侯鄧車得知，不懷好意的將侄子鄧六郎也插入了辦案隊伍。幾人推斷出這所謂的怪獸應該是機關所制成，在鄧六郎的介紹下，一行人去往了當今最有名的機關大師“勝魯班”的居所乾坤宮，并偶遇年輕女子公輸靈。幾人來到了地下鬼市，尋找制造機關傀儡的售賣商，并遇上了一個無臉人。打斗中公輸靈認出無臉人是自己幼時叛出家門的親生哥哥公輸清。機關獸應該也是公輸清煉制的。而他受到鄧車指使，想要行刺皇上。關鍵時刻公輸靈為展昭擋下致命一擊，看著家妹逝去的公輸清幡然醒悟，指證了鄧車的所有罪行……