本片分為四個故事：[黑發]居住在京都的武士(三國連太郎 飾)厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子(新珠三千代 飾)，與一個貴族小姐(渡辺美佐子 飾)結婚。然而現任妻子的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑，他再次與前妻相遇，結果卻出人意料；[雪女]狂風暴雪的一日，青年(仲代達矢 飾)在山上邂逅美麗的雪女(岸恵子 飾)。雪女愛慕青年，饒他不死，但青年不得將這次相遇告知外人；[無耳芳一的故事]盲僧芳一(中村賀津雄 飾)的琵琶彈唱連鬼魂也分外欣賞，但經常與鬼接觸勢必折損陽壽，寺中的長老決定拯救芳一；[茶杯中]武士關內(中村翫右衛門 飾)喝茶時發現茶碗有一個陌生人的面孔，他打破茶碗，卻引來了一個不速之客。 本片根據小泉八云同名短篇小說改編，并榮獲1965年戛納電影節評委會特別獎、1966年每日電影最佳藝術指導和最佳攝影兩項大獎。