1945年,盟軍突入德國,德國瘋狂科學家李然博士研究的項目科學怪人法蘭克的心臟被潛艇秘密轉移到了其同盟國日本的廣島陸軍醫院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化為灰勁.十五年后,科學家在廣島研究核子放射能對人類還有環境的研究中,意外的發先了一個孩子,在檢測 中發現其雖然受過核子放射能的照射,但一點都沒有被污染,經過調查發現原來這個孩子在核子爆炸后迷一樣的出現在廣島的英樹醫院(原廣島陸軍醫院),而且他還在不停的變大,所以科學家們推測當年的法蘭克的心臟在受到了放射能的影響后,發生了異變,他們稱其為廣島怪人法蘭克.然而這時的法蘭克已經變大到人們不可控制的地步,并且逃出了醫院,另一方面,在秋田油田,出現了地底怪獸,最后兩只巨大的生物在平原相遇,并進行了激烈的戰斗,最后法蘭克用火戰勝了地底怪獸,然而與此同時一只大章魚在悄悄的接近他.........