由于比武，被自己打成重傷的柔術大師村井離開了人世。姿三四郎(藤田進 飾)覺得心中愧疚，無法面對愛人，所以遠走他鄉。當他重新踏上故土，卻路遇美國大兵欺負弱小平民，正義凜然的他挺身而出，擊退了不可一世的美國人。此后，他發現了很多在利用功夫 謀生而不是弘揚武學真義。在拳擊比賽現場，他赫然見到一位武學泰斗要跟美國拳擊手過招，只為用出場費養活生計。姿三四郎的內心非常掙扎，他覺得有必要為重塑武學精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公開場地表演，只為重新打破某種陳規瓶頸，樹立柔道之新意義。這時，兩位空手道拳手前來挑釁，他們的父親因為跟姿三四郎的比武而身受重傷，所以他們苦心修煉發誓報仇，一番龍爭虎斗迫在眉睫……