在魚龍混雜的廣州府生存從來不是一件容易的事。為了不被黑暗勢力義安幫欺壓，方世玉與前明遺孤洪熙官、落魄書生胡惠乾結為兄弟，三個少年滿懷一腔熱血，自此踏上江湖路，行俠仗義。在三合會話事人蔡九儀的庇護下，三人憑著自己拳頭打下一片天，引起了地頭蛇義安幫老大雷老虎的記恨。兩幫人馬針鋒相對。然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妝時，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄夢的少女被方世玉打敗后，對他一見傾心，要跟他行走江湖，卻沒想到自己的一時玩鬧之舉惹下了彌天大禍。眼見三合會漸漸做大，廣州知府為維持黑白兩道平衡，與雷老虎聯手，打壓三合會。雷婷婷以為一切禍端都因自己而起，主動回家，答應嫁給廣州知府之子，不料卻恰好促成了廣州知府與雷老虎的聯盟。兩人設下鴻門宴邀請蔡九儀，三合會面臨滅頂之災。蔡九儀走前囑咐洪熙官，為保存三合會反清復明的力量，千萬不可去救他。但重情重義的方世玉堅持要去。昔日兄弟反目成仇。最終方世玉孤身前往，卻落入雷老虎早就設好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉僥幸脫險。一夜之間失去師父、兄弟和愛人的方世玉忽然發現江湖從來不是少年人想象得那樣風平浪靜……