昭和初期，日本國內的上空布滿戰爭陰云，人們感到前途一片黯淡。居住在東京的北九條子爵(大河內稔 飾)準備和妻子絹子(宮井えりな 飾)躲到信州的鄉間別墅避難，此時絹子與畫家秋本(市村博 飾)萌發感情，雖然依依不舍，卻也只能揮手訣別。數日后，秋本帶著為絹子創作的肖像來至秋本，二人舊情復夢，秋本更大膽拜托北九條成全他們的好事。與此同時，身著軍服英姿颯爽的淳子(飛鳥裕子 飾)帶著兩名隨從落腳山莊，為這里帶來一絲詭異的氣息。 次日，憲兵隊的服部(高橋明 飾)等人趕來調查蘇聯間諜，在這個隔絕的空間里，將有怎樣的故事上演……