在加瓦爾頓村，兩個不合群的好朋友索菲(索菲婭·安妮·卡魯索飾)和阿加莎(索菲亞·懷利飾)上演著她們之間不可思議的友誼。索菲是童話愛好者，夢想著逃離平凡的鄉村生活；而阿加莎則擁有冷峻的外表，擁有真正的女巫所具備的氣質。一天晚上，在血紅的月亮下，一股強大的力量把她們帶到了善惡魔法學院，每一個精彩童話中的真實故事都在這里拉開帷幕。然而，情勢從一開始便有些不妙：索菲進了邪惡學院，由魅力四射但說話刻薄尖銳的萊索夫人(查理茲·塞隆飾)負責；阿加莎則入選善念學院，由陽光善良的多維教授(凱麗·華盛頓飾)監管。據校長(勞倫斯·菲什伯恩飾)所言，與灰姑娘和胡克船長的后代以及亞瑟王英俊的兒子(杰米·福雷特斯)一起上課似乎還算不上是什么困難，只有真愛之吻才能改變規則，讓女孩們進入自己原本該去的學校。但是，當一個與索菲有著神秘關系的黑暗危險人物(基特·揚飾)再次出現，并威脅要...