大正年間，藝妓花清(宮下順子 飾)一心想為她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁為人婦。然而天不遂人愿，相處三年，花清不曾生養一兒半女。與之相對，其恩客另一寵幸的藝妓染八(絵沢萠子 飾)卻生下一男嬰，搖身一變成為一位雍容的夫人。妒火中燒的花清假借探望之名，趁機搶走了嬰兒。 轉眼到了昭和年間。花清在大森獨自經營一家妓寮，手下有兩名青春美麗的藝妓小福(芹明香 飾)和小八重(吉野あい 飾)。當年的男嬰也變成了少年，這個叫正太郎(中沢洋 飾)的男孩從小耳濡目染，熟諳煙花巷的各種事情。花清擔心他走上歧途，將其送至恩客島村(花上晃 飾)所經營的電影院學習，卻不曾想這恰恰開啟了正太郎性啟蒙的大門……