1941年冬，照相師陳開來在師父犧牲后，代其赴上海與地下黨接頭，路遇表面是舞廳頭牌、實為軍統特工的金寶，在其幫助下以照相館為掩護開展潛伏。期間他結識身份各異的女子汪偽特派員蘇門、我黨諜報人員沈克希。陳開來在多方勢力間周旋斡旋，逐步成長為杰出的地下工作者，最終聯合眾人挫敗日軍“沉睡計劃”。