失傳多年的[葵花寶典]重出江湖，在武林之中引發了巨大的騷亂，令狐沖(馬景濤飾)是華山弟子，奉命潛入以東方不敗(鄭秀珍飾)為首的邪教日月神教，想要奪回葵花寶典，卻意外的邂逅了東方不敗。不知對方真實身份的令狐沖和東方不敗一見如故，相談甚歡。邪惡的岳不群(鄭各評飾)盜走了珍貴的辟邪劍法，練成之后連殺數人，并且嫁禍到了令狐沖的頭上。林平之為了報仇，竟然自宮開始修煉葵花寶典。與此同時，神教魔女任盈盈(范文芳飾)心儀令狐沖已久，處處幫他圓場解圍，得知這一切的令狐沖和任盈盈之前的感情日漸親密。任我行和東方不敗有著血海深仇，想要除之而后快，在黑木崖的決戰之中，東方不敗的真實身份終于曝光。