討厭爵士的泰伊(池鎬根 飾)和想自由演奏爵士的世憲(金真權 飾)，因為學校課程被分到一組進行爵士合奏。就像在沒有規定規則的情況下即興演奏的爵士一樣，他們想要擺脫怎樣的過去？充滿緊張感的爵士合奏即將拉開帷幕。