達摩到中國弘揚大乘佛教之時，正值南北朝分裂時代，民心凋敝。達摩行醫濟世，在下層百姓中廣結善緣。他救助了面臨被焚噩運的麻瘋女小嬋，在日久相處中小嬋心生愛慕，這給潛心修煉的達摩帶來諸多不便。達摩到達北魏，國師流支三藏自覺地位受到威脅，便使出種種手段想將達摩驅出中原。達摩與流支三藏展開了不屈不撓的斗爭，最終達摩不但戰勝了對手，更戰勝了接踵而來的情感誘惑。少林寺，達摩面壁九年，對禪理和武功都有了更深的徹悟，并由此在中國佛教界倡導了禪宗的興起……