一只被稱為“黑狐十大杰出青年”的黑狐前來向白月初挑戰。這只黑狐名為顏如玉，本體是空陷山牛鬼，原是涂山二當家涂山容容的弟子，但只向她學習了技能而并未習得做人的道理，便匆匆下山體驗人間的生活。在這個過程中，他與人類女捕快律箋文互生情愫。但顏如玉不懂人間的規矩犯下數條大罪，需要入獄60年，正直的律箋文便設計引顏如玉與她在苦情樹下許愿來世再會，今生則再無相見的機會。在獄中，顏如玉被潛入的黑狐所騙，不僅失去了二人相愛的記憶，后更是被黑狐徹底附身。附身后的他受命挑戰白月初，但所有招式均被白月初一一化解，之后白月初幫助顏如玉擺脫黑狐的控制，并與現世的律箋文再續前緣。