戰爭讓整個世界都變得滿目瘡痍，無家可歸的流浪漢(石天 飾)行走在路上，遇見了可憐的孤兒(汪偉 飾)正在行竊。原來，孤兒受制于冷酷無情的惡霸(麥嘉 飾)，如果不聽他的話，他就會將他打的遍體鱗傷。流浪漢同情孤兒的遭遇，于是收留了他。之后，流浪漢邂逅了貧窮的歌女(王秀文 飾)，同行的就這樣變成了三人，流浪漢和歌女之間，甚至還生出了一絲絲羅曼蒂克的可能。惡霸得知流浪漢帶走了自己的賺錢工具，非常的憤怒。他不僅擄走了孤兒，還帶走了歌女。為了拯救兩人，流浪漢和惡霸的宿敵醉漢(午馬 飾)一起深入虎穴，想要將壞人繩之於法。