故事發(fā)生在明朝，自強(qiáng)(陳志朋 飾)和自敏(吳奇隆 飾)是情同手足的兄弟，他們的父親受奸人所害命喪黃泉，兩人亦被冷酷殺手追殺，就此踏上逃亡旅途。自強(qiáng)來到碎心谷，遇見了善良的萬里云(顧冠忠 飾)和花舞影(朱寶意 飾)，被收為義子。自敏則遇見了擁有神奇能力的茜茜公主(張惠芬 飾)，兩人成為了好友。 魔教教主花弄月(阮虔芷 飾)發(fā)現(xiàn)了自強(qiáng)和自敏的行蹤，自強(qiáng)被抓，受花弄月蠱惑被控制了心智成為傀儡，而逃過一劫的自敏找到了花舞影，并拜萬里云為師，練就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死，于是派出了傀儡自強(qiáng)，想要制造兩兄弟自相殘殺的局面。