抗日戰爭時期，地下工作者傅經年(孫紅雷飾)有著雙重特工的身份，他和拍檔“影子”(徐靜蕾飾)原本要進行最后一次合作，可隨著接頭人“回聲”(黃磊飾)被傅經年上司中統特務頭子紀曾恩(方中信飾)捕獲，兩人均面臨重大威bbb。危急關頭影子犧牲了自己解救了傅經年，真相被影子收養的義妹寧待(桂綸鎂飾)看在眼里，隨著深入接觸和一系列事件糾葛，寧待與傅經年宿命般地相愛了，可是好景不長，國仇家恨又使兩人分離。抗戰結束后，紀夫人(蔡少芬飾)給傅經年介紹了好姐妹盧秋漪(蔣勤勤飾)，此時此刻寧待又出現了，雙重身份、國共兩黨的糾葛使得傅經年面對近在咫尺的愛情卻無法觸及，組織上的任務讓他面臨人生中最艱難的抉擇，隨著內戰的白熱化，他該何去何從？本片是導演趙寶剛的電影處女作，故事時間跨度達70年。融合諜戰和愛情元素，詮釋了一位地下工作者與一位舞蹈老師的戀情。