故事發(fā)生于四十年代中日戰(zhàn)爭(zhēng)前夕。出身卑下的孟森(黃允財(cái)飾)偶然目睹名殺手冷天涯(劉丹飾)進(jìn)行殺人行動(dòng)，其槍法如神，孟森遂決意拜冷天涯為師。幾經(jīng)辛苦，終于成為冷天涯的弟子。 冷天涯于一次行動(dòng)之中，進(jìn)入豪宅，欲進(jìn)行刺殺。其間巧遇居住在該宅的容小璇(李琳琳飾)，二人一見傾心。冷天涯有感小璇怯弱堪憐，反護(hù)小璇，為她壓驚。 完成任務(wù)后，冷天涯與孟森乘舟共返，船上，尤若秋(黃杏秀飾)與父兄使詐偷竊，原來尤氏父兄女以偷騙為生。尤若秋偷竊被知，逃至冷天涯房中，自此對(duì)冷天涯生傾慕之意。與此同時(shí)，孟森亦對(duì)尤若秋一見鐘情。 冷天涯與容小璇雖然兩情相悅，但原來容小璇已為上海市長(zhǎng)張定國(guó)之妻，雖然小璇，決定為幸福而奮斗，但恐連累冷天涯，二人感情不能結(jié)果。冷天涯雖不能得到小璇，但對(duì)身旁的尤若秋，一樣冷漠。 孟森無論縱努力，尤若秋對(duì)他依舊不啾不理。為嬴得若秋芳心，他不擇手段要加害冷...