戰亂年代，群雄并起。割據一方的沛國安于現狀，一任國主沛良(鄭愷 飾)慨歌太平。要沖之地境州早年為強鄰炎國借去，而今據而不還。沛國都督子虞(鄧超 飾)前往討伐，卻中了對方大將楊蒼(胡軍 飾)的拖刀，重傷不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州(鄧超 飾)假扮自己，總理軍政，內則使令夫人小艾(孫儷 飾)襄助。真假子虞切磋戰法，尋求破解楊蒼刀法的絕技。而另一方面，沛良惱怒子虞私自約戰楊蒼，不惜將妹妹青萍(關曉彤 飾)嫁于楊蒼之子為妾媾和。淫雨霏霏，連日不開。境州上空，殺戮與機謀糾纏撕裂…… 本片根據朱蘇進的劇本[三國?荊州]改編。