克勞斯(約瑟夫·摩根 Joseph Morgan 飾)的體內流動著始祖吸血鬼和狼人的血液，隨著時間的流逝，他的家族所代表的不可撼動的威望和權利漸漸化為了泡影，邪惡的馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 Charles Michael Davis 飾)正在逐步取代克勞斯一族的地位，以他的霸道和強權在新奧爾良稱王稱霸。 懷揣著各自的目的，克勞斯和伊利亞(丹尼爾·吉里斯 Daniel Gillies 飾)重返新奧爾良，在那里等待著他們的，不僅僅是宿敵馬塞爾，還有以索菲亞(丹妮艾拉·皮內達 Daniella Pineda 飾)為首的女巫一族。為了對抗強悍的馬塞爾，克勞斯等人不得不同索菲亞結成了同盟，然而，這場結盟實質上是一把雙刃劍，在打擊敵人的同時，亦對克勞斯造成了威脅。