時裝設計師林惠民(林子祥 飾)獲邀前往美國做一場時裝展，他同時亦邀請了此前合作無間的模特徐竺筠(張天愛 飾)參加時裝展。出身中國的他想在時裝展上加入中國的元素，于是決定加入廣東手托木偶這一概念。在一次制作木偶時，林惠民忽然被木偶擊昏，恍惚間，他看到了一起26年前的謀殺案。由于這一事件過于詭異，贊助商施繼豪(謝賢 飾)要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民沒有答應，繼續趕做木偶。幾乎一模一樣的情形下，林惠民再次被木偶擊昏，這一次，他清楚看到了26年前的秘密。