恒山山麓。展昭(尋峰)與鄧車(chē)練武，其師慕容南將二人叫去，告訴他們功己練成，應(yīng)下山建功立業(yè)。為朝廷出力。二人辭別師傅下山。鄧車(chē)來(lái)到杭州，得知招賢館招賢納士，遂去投拜，當(dāng)場(chǎng)比武，連挫杭州四雄。杭州兵馬都監(jiān)與之戰(zhàn)，被鄧掌斃于當(dāng)場(chǎng)，杭州太守龐琦大喜，當(dāng)即叫他繼任了杭州兵馬都監(jiān)之職。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他隨老仆人展忠到二老墳前進(jìn)行了祭祀后，便離家去杭州。展昭來(lái)到杭州斷橋，正觀賞間，忽見(jiàn)一老頭跳入水中，展正著急，一青年漁翁劃船過(guò)來(lái)，跳入水中救起老頭，問(wèn)明尋短見(jiàn)原因，決定資助其二百兩銀子，叫他明日此時(shí)到此地涼亭上取，言畢辭去。展昭暗中跟隨其后。暗中打聽(tīng)，得知漁郎乃江南赫赫有名的丁氏雙俠中的老二丁兆蕙。二人語(yǔ)言投機(jī)，遂成莫逆。臨別，展邀丁一同去京城投考武狀元，丁無(wú)意功名，二人分手……