本片脫胎改編自民間傳奇[包公傳]中一個小故事。北宋年間，千年狐妖為修道成仙卻不思正道，在民間殘害生靈以圖精氣助自修煉，被伏魔圣君鐘馗捉拿歸案并貶下凡間，投胎陳氏女并嫁與趙大。正值富商劉世昌回家探親，夜宿趙家被其夫婦二人所害后，魂魄不散，找張別古替他伸冤。包拯斷冤案，捉妖狐。千年狐妖因不思悔改被斬殺，永世不得超生。