阿豪(張智霖 飾)是剛剛從警校畢業的業內新鮮人，對于未來有著無限的遐想，哪知道卻被上司指派成為臥底，潛伏在販賣軍火的黑社會之中，開始了他不見天日的雙重生活。阿豪一直希望能夠結束這種命懸一線的生活，上司(蘇志威 飾)亦允諾他只要能夠完成任務，就能回歸警隊。 阿豪要跟隨的老大是名叫阿丹(王敏德 飾)的男人，阿丹混跡于黑道多年，狡猾而又聰敏，然而，阿豪最終還是博得了阿丹的信任，成為了他的左膀右臂。在一場與警方的激烈交火之中，阿豪中彈受傷，阿丹的軍火集團亦遭到了重創。之后，阿丹帶著阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意。