新婚之夜，清水的一方豪杰次郎長(中井貴一 飾)被迫告別妻子阿蝶(鈴木京香 飾)，與大政(岸部一徳 飾)、鬼吉、法印大五郎(笹野高史 飾)等一班好兄弟展開為期一年的流浪修行。幾經輾轉，次郎長一行回到家鄉，他的名聲反而更大，先后收下了石松(溫水洋一 飾)和政五郎(北村一輝 飾)這樣性格各異的好兄弟，還有許多人慕名投至麾下。但在輝煌之時，次郎長一種難免成為眾矢之的。黑駒新興勢力勝藏(佐藤浩市 飾)野心勃勃，宿敵三馬政(竹內力 飾)又卷土重來，更有內部叛徒興風作浪，次郎長及其好友們面臨巨大的考驗…… 本片根據村上元三的原作改編。