故事發生在偽滿統治下的哈爾濱。地下黨員王一民(陸毅 飾)是中學教員，他幫助作家塞上蕭(遲重瑞 飾)公演進步話劇，以激發民眾反滿抗日，并帶人刺殺日特中村次郎(賈紀海 飾)，營救被關押的共產黨人李漢超(徐鐵人 飾)。日寇為從經濟和政治上控制中國，陷害盧家，并查沒他們的財產，還秘捕其女盧秋影(李小冉 飾)，逼迫老爺子盧運啟(樊志起 飾)做傀儡會長。以致盧老爺子在忍無可忍情況下，與小原特務長和自已的工廠同歸于盡。日僑玉旨一郎(周杰 飾)原本是個漢學教育家，但在戰爭的壓榨下，他漸漸失去了本來性情。他深愛盧秋影，但戰爭使一切都化成了泡影。由于身份的特殊，既便與王一民成了朋友，玉旨一郎越發感到前途的渺茫......