八歲的朱利葉斯住在孤兒院，朱利葉斯是一個局外人，并秘密仍然相信圣誕老人。當他面對圣誕老人可能只是打扮成孤兒院的校長這一事實時，朱利葉斯不僅失去了對圣誕老人的信任，也失去了對自己的信任。但后來奇怪的事情發生了，突然朱利葉斯發現自己置身于一個神奇的世界。