丹波是馬戲團的一只小象，因為樣貌與眾不同它長著藍色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老板關進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的 它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外，丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉，卻因此意外發現了自己的拿手絕活。