伊朗裔阿塞拜疆電影人巴赫拉姆(Bahram)歷經荒誕的官僚主義、地下交易和日益超現實的現實，最終決定未經官方許可放映他被禁的電影。然而，當期待已久的放映終于開始時，他卻萬萬沒想到接下來會發生什么。