露蕪衣是神秘組織無相月最小的九尾狐，性格活潑，狡黠。在尋找大妖小唯的任務中，她潛入了洛安韋府，然而她發現自稱為小唯而來的不止她，還有以妖身畫皮為法師，身負血海深仇的武拾光，與她同來的姐姐，面似春水心有足謀，同為九尾狐的霧妄言，以及看似天真，卻身份存疑的侍鱗宗法師寄靈 。 在找尋真相的過程中，眾人既有試探也有合作。他們都是為了小唯身上的龍神之力而來，但他們背后的目的卻各不相同，有人想要守護，有人為了殺戮。 在一次次對于龍神之力的爭奪中，他們成為了朋友，戀人，但也發現了彼此之間橫亙著無法消弭的阻礙。為了消滅造成這阻礙的源頭萬妖之首九嬰，守護人間的和平，四人不得不在愛情、友情甚至是生命面前做出艱難的抉擇和割舍，一次次努力地改變命運的流向。 畫皮之下，是人性的善惡交鋒，是命運的無常捉弄，更是對真愛與救贖的永恒追問。