主人公A，熱愛音樂從工廠辭職，學習創作，他目前已有一百多首原創歌曲，他曾在北京地道賣唱，后因食不裹腹回到家鄉徐州，靠路邊演出謀生。 主人公B，生于臺灣，15歲隨父家徐州，不久，父親死去，孤獨中，他自學了鋼琴，音樂創作，MIDI音樂制作，他門徒眾多，其中已有偶像明星。可他 依然住在廉租房中，依然靠倒賣電子垃圾為生，依然免費教育著熱愛音樂的人。 他們命運多舛，平凡，偉大，穿著破舊的衣服，唱著最動聽的歌！