1967年的越南：軍事情報系統崩潰，越共滲透進美國秘密間諜網絡，美國再也無法依賴南越。約翰·墨菲，當時擔任陸軍、中央情報局和南越情報部門的精英顧問、分析員和特工，揭示了關鍵實地情報工作中的灰色地帶，信任來之不易，卻又易逝。他面臨的挑戰包括：與當地民眾合作收集信息、評估材料和不可靠的特工、與同樣不可靠的南越軍隊打交道、管理備受爭議的“鳳凰計劃”，以及應對約翰遜政府軍事官僚機構提出的“人數統計”要求。約翰的角色既是分析員、特工，又是外交官；他面對的是來自基層的混亂和錯誤信息。利用從未公開過的檔案錄像、文件、圖表和照片，約翰分析了為何錯誤的情報會沿著指揮鏈向上傳遞，最終成為戰爭政策這個問題在今天依然像過去一樣重要。