段天涯(李亞鵬 飾)，歸海一刀(霍建華 飾)，上官海棠(葉璇 飾)，成是非(郭晉安 飾)是護(hù)龍山莊的四大密探，各自有著江湖眾人無法匹及的絕技，效命于神侯朱無視(劉松仁 飾)。此時(shí)因正德皇帝(鄧超 飾)癡傻，政局混亂，東廠趁亂把持朝政，迫害忠良。權(quán)傾朝野的東廠太監(jiān)總管曹正淳(李建義 飾)更是仗勢欺人，處處與護(hù)龍山莊為敵。正在四人深陷于兒女情長和身世經(jīng)歷之時(shí)，當(dāng)前形勢急劇惡化，一件又一件命案直指護(hù)龍山莊，無形的陰謀籠罩著護(hù)龍山莊，神侯更是因?yàn)楸患槿苏_陷鋃鐺入獄。而神侯此時(shí)趁機(jī)設(shè)局假死，在四大密探聯(lián)手合作下將曹正淳一伙連根除去。原本以為陰謀就此結(jié)束的四人此時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，原來皇帝的癡傻實(shí)為偽裝，而身邊最大的陰謀家正是養(yǎng)育他們長大，卻窺探皇位二十多年的神侯！