1938年，關(guān)四斤(張鐸 飾)率領(lǐng)的江南游擊隊(duì)被改編加入了新四軍，延安派來的軍政干部余純良(郭家銘飾)，鋤奸科長王時(shí)光(王紅舟 飾)和剛參軍的冷珊(劉夢珂 飾)等人也加入了部隊(duì)。而國民黨也派出團(tuán)長龐濤(安龍 飾)收編關(guān)四斤部。同時(shí)，反動(dòng)武裝燃香會(huì)頭目彪哥(施展 飾)，雙料間諜李道余(李為民 飾)，還有民間武裝首領(lǐng)燕竹(汪蘆云 飾)，都成為關(guān)四的作戰(zhàn)對(duì)手。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的作戰(zhàn)局勢，關(guān)四斤和余純良與各種敵對(duì)武裝展開了艱苦卓絕的斗爭。“皖南事變”后關(guān)四斤(張鐸飾)因犯錯(cuò)被劃為死刑犯，與龐濤、彪哥、李道余、泥鰍(林揚(yáng) 飾)、馬奇(張笑君 飾)、燕竹、呂大鐘(張昊智 飾)和謝巧妹(宋欣潔 飾)八人被押往蘇北。途中屢次遭遇日軍及反動(dòng)勢力的圍堵，為團(tuán)結(jié)和爭取一切可以抗戰(zhàn)的力量，關(guān)四斤等人以堅(jiān)定的革命信念和大智大勇，經(jīng)受了前所未有的嚴(yán)酷考驗(yàn)，迎來了最后的勝利。