1938年，關四斤(張鐸 飾)率領的江南游擊隊被改編加入了新四軍，延安派來的軍政干部余純良(郭家銘飾)，鋤奸科長王時光(王紅舟 飾)和剛參軍的冷珊(劉夢珂 飾)等人也加入了部隊。而國民黨也派出團長龐濤(安龍 飾)收編關四斤部。同時，反動武裝燃香會頭目彪哥(施展 飾)，雙料間諜李道余(李為民 飾)，還有民間武裝首領燕竹(汪蘆云 飾)，都成為關四的作戰(zhàn)對手。面對錯綜復雜的作戰(zhàn)局勢，關四斤和余純良與各種敵對武裝展開了艱苦卓絕的斗爭。“皖南事變”后關四斤(張鐸飾)因犯錯被劃為死刑犯，與龐濤、彪哥、李道余、泥鰍(林揚 飾)、馬奇(張笑君 飾)、燕竹、呂大鐘(張昊智 飾)和謝巧妹(宋欣潔 飾)八人被押往蘇北。途中屢次遭遇日軍及反動勢力的圍堵，為團結和爭取一切可以抗戰(zhàn)的力量，關四斤等人以堅定的革命信念和大智大勇，經受了前所未有的嚴酷考驗，迎來了最后的勝利。