清廷四品帶刀侍衛(wèi)馬龍?jiān)诠賵?chǎng)失勢(shì)，轉(zhuǎn)而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇，無(wú)惡不作；呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍，為獲得高官厚祿，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于準(zhǔn)噶爾部阿睦那撒親王，參與其陰謀判亂，并受親王派遺秘密護(hù)送聯(lián)合東西蒙叛亂的“血密函”。乾隆皇帝有所覺察后，派重臣納蘭文德出京察訪，卻被王顯一伙攔劫在山路上，幸得路過(guò)此地的呂四娘的阻止。不久，他們又在西瓜地里伏擊了馬龍一行，混戰(zhàn)中，馬龍抱著裝有密函的寶匣只身逃走，并在當(dāng)晚投宿到圓通寺。就在第二天清晨馬龍準(zhǔn)備離去時(shí)，被在此寺出家為僧的馬師傅海空法師發(fā)現(xiàn)，為清理門戶，海空法師與馬龍展開一場(chǎng)惡斗。這時(shí)，仇英和吻妹及時(shí)趕來(lái)，他們打落馬龍身上的寶匣，發(fā)現(xiàn)了密函。王顯趕到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。馬龍追上王顯，要與他聯(lián)手對(duì)付仇英和吻妹。受阿睦那撒親王委派，暗中監(jiān)視馬龍的惡僧凌云子出現(xiàn)在馬龍面前，當(dāng)?shù)弥芎z失后，馬上追蹤海空法師到沙漠上，兩人展開了廝殺。呂四娘已暗中跟蹤凌云子多時(shí)，關(guān)鍵時(shí)刻呂四娘突然出現(xiàn)，一舉挫敗了凌云子，救出海空法師，并與凌云子約定在千山一決勝負(fù)。仇英和吻妹為解開“密函”之謎，來(lái)到湯根廟找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解譯密函后，勸仇英和吻妹將密函送往京師，報(bào)效國(guó)家。二人到千山找呂四娘，為維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)，呂四娘不計(jì)個(gè)人恩怨，命仇英和吻妹將血密函交給納蘭文德帶回京師。同時(shí)，呂四娘在紫霞觀設(shè)下“九宮八卦陣”，以逸待勞，在千山絕頂奕棋待敵。王顯、馬龍、凌云子先后來(lái)到千山，使出渾身解數(shù)也沒逃出呂四娘之手。呂四娘與仇英、吻妹騎馬而去。