1859年(安政六年)，在江戶，土方歲三四處挑戰其他道場。一天，他造訪了一家名為“詩榮館”的道場。詩榮館的道場主人是近藤勇，他后來成為了新選組的隊長。土方與近藤交手，卻被近藤壓倒性的力量徹底擊敗。為了超越近藤的實力，土方決定加入詩榮館。幾年后，近藤和其他詩榮館成員申請加入羅士組一個以護衛幕府為名成立的組織并作為羅士組成員駐扎在京都。當時的京都是一個奇特的城市，來自日本各地、背景各異、動機不明的人們聚集于此，擁護幕府、反外、反幕府的勢力混雜在一起，暗殺、陰謀和政治斗爭層出不窮。之后，他與芹澤鴨的派系共同組建了壬生郎士組，以鎮壓那些企圖推翻幕府的反外活動分子。芹澤鴨和近藤洋央紀擔任壬生郎士組的領導人，芹澤派的土方歲三、山波一郎和新見錦擔任副領導人。然而，士榮官派和芹澤派之間的權力斗爭逐漸加劇，導致沖突頻發且激烈。