1859年(安政六年)，在江戶，土方歲三四處挑戰(zhàn)其他道場。一天，他造訪了一家名為“詩榮館”的道場。詩榮館的道場主人是近藤勇，他后來成為了新選組的隊長。土方與近藤交手，卻被近藤壓倒性的力量徹底擊敗。為了超越近藤的實力，土方?jīng)Q定加入詩榮館。幾年后，近藤和其他詩榮館成員申請加入羅士組一個以護衛(wèi)幕府為名成立的組織并作為羅士組成員駐扎在京都。當時的京都是一個奇特的城市，來自日本各地、背景各異、動機不明的人們聚集于此，擁護幕府、反外、反幕府的勢力混雜在一起，暗殺、陰謀和政治斗爭層出不窮。之后，他與芹澤鴨的派系共同組建了壬生郎士組，以鎮(zhèn)壓那些企圖推翻幕府的反外活動分子。芹澤鴨和近藤洋央紀擔任壬生郎士組的領(lǐng)導人，芹澤派的土方歲三、山波一郎和新見錦擔任副領(lǐng)導人。然而，士榮官派和芹澤派之間的權(quán)力斗爭逐漸加劇，導致沖突頻發(fā)且激烈。